中控技术、协创数据、科德数控、澜起科技中际旭创、炬光科技、乐歌股份长春高新和华测检测

　　其中，中控技术和协创数据开年来机构来访接待量均达373家，并列第一。中控技术开年来机构接待频率达18次。中控技术在2月1日披露的机构调研公告中表示，中控技术为特定工业应用量身定制开发了包括轮式、腿式和轨道式等一系列机器人。目前，公司在防爆巡检机器人领域与沙特阿美等国际知名客户的合作进展顺利，未来有望向石油、天然气等行业的巡检、维护和检修场景进行全面的推广。此外，公司与浙江人形机器人创新中心有限公司拟进一步推进产学研创新结合，共同以智能制造上层软件为牵引，深入研究AI技术，结合工业场景需求，实现人形机器人及其衍生智能机器人、核心关键零部件的产业化，真正助力流程工业打造“无人工厂”，实现“关灯作业”。信达证券庞倩倩2月2日研报指出，中控技术作为流程工业自动化和智能化龙头企业，DCS、SIS和APC等多款核心产品位居国内市占率第一名。

　　同期机构来访接待量达318家的科德数控亦有机器人相关布局。科德数控2023年5月18日在互动平台表示，公司自制的关键功能部件，如伺服电机等，也可应用于机器人领域。目前，公司针对桁架机器人生产线、机器人激光机对刀仪等模块，均有产品销售。未来，公司会加大对机器人行业的深耕力度，加速产能提升，以匹配机器人行业的发展所带来的五轴机床的加工需求。国金证券满在朋等1月15日研报指出，科德数控公告显示2023年净利1亿元-1.1亿元，同比增长65%-82%。五轴机床市场需求旺盛，公司订单快速增长，1月-11月新签订单同比增速超过85%。同时公司产能持续扩张，增长确定性较强。

　　消息面上，中央政治局第十一次集体学习上，要求加快发展新质生产力，扎实推进高质量发展。要围绕推进新型工业化和加快建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国和农业强国等战略任务。海外方面，1月马斯克发言称，特斯拉很有可能在2025年开始交付其人形机器人擎天柱；2月谷歌DeepMind联合斯坦福华人团队展示了Mobile ALOHA 2.0版本，波士顿动力的人形机器人可抓起比自己手臂还粗的汽车支柱，搬运到目标位置。

　　协创数据在1月23日披露的机构调研公告中表示，协创数据以云平台、AloT为核心，围绕音视频生态，提供云-边-端一体的设备智能化服务，主要产品涵括物联网智能终端和数据存储类产品。公司预计2023年净利2.75亿至3.10亿元，同比增长110.10%至136.80%。智慧存储业务方面，公司进军企业级存储、自研存储芯片，不断加大软硬件一体化投入；智慧物联业务方面，云视频平台业务、海外智慧安防业务占比提升，使公司整体毛利率有所提升，同时公司推进服务器产业链布局，盈利能力稳健。

　　同属半导体行业的澜起科技和炬光科技同期机构来访接待量分别达294家和259家。澜起科技在1月31日披露的机构调研公告中表示，2023年Q4公司预计净利2.06亿元-2.56亿元，环比增长35.8%-68.7%。相比2023年Q3，Q4公司内存接口芯片整体需求基本稳定，DDR5渗透率进一步提升，带动DDR5内存接口芯片（特别是第二子代产品）出货量持续增加，同时也推动DDR5内存模组配套芯片（特别是SPD芯片）出货量增加。从今年下半年开始，公司的几个新产品将逐步开始上量，包括PCIe 5.0Retimer芯片、MRCD/MDB芯片、CKD芯片及MXC芯片等。这些新产品都涉及行业前沿技术，并受益于AI产业浪潮。炬光科技在1月19日披露的机构调研公告中表示，将成为公司全资子公司的SMO主要业务是微纳光学元器件，是全球光刻-反应离子蚀刻法技术制备微纳光学元器件的鼻祖。

　　光模块龙头中际旭创开年来机构来访接待量亦达294家。公司1月29日披露的机构调研公告中表示800G从2023年二季度开始开始起量，几乎每个季度都保持了订单和出货量的环比增长，四季度相比三季度800G的出货增速度仍非常明显的。其次，DSP和EML等核心原材料在Q3和Q4都已得到不同程度的缓解。预计AI大客户最快在今年下半年开始采购和部署1.6T光模块。